湖南FP事務所 概要

湖南FP事務所 事務所内

住宅ローン、保険、資産運用の3つの資格を持つFPがお客様を幸せに導くためにアドバイスします。

湖南FP事務所

湖南FP 谷

代表者 谷 弥寿司(TANI YASUSHI)

所在地

〒520-3221
滋賀県 湖南市三雲96-1 リバーサイドマンション103号室

Tel 0748-72-2078

Fax 0748-72-2079

info@konanfp.com

営業時間 9:00 – 18:00
営業日 月 – 土

金融商品仲介業

登録番号: 近畿財務局長(金仲)第322号

所属金融商品取引業者: エース証券株式会社

湖南FP事務所へのアクセス

滋賀県 湖南市三雲96-1 リバーサイドマンション103号室

最寄り駅 JR草津線三雲駅(みくもえき)

三雲駅から徒歩でのアクセス

0748-72-2078お問い合わせ

プロフィール

谷 弥寿司 (たに やすし)
昭和46年生
滋賀県湖南市出身
甲西高校~朝日大学法学部卒業
血液型 A型

<趣味>
フットサル
マラソン(年1回フルマラソンに挑戦してます)

<好きな音楽>
ビートルズ

<取得資格>

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP<サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー>(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
証券外務員二種(日本証券業協会)
CMP<サーティファイド・モーゲージプランナー>(日本モーゲージプランナーズ協会)
住宅ローンアドバイザー(金融検定協会)
2級DCプランナー(日本商工会議所)
損害保険トータルプランナー(日本損害保険代理業協会)
損保マスター(損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
TLC<トータル・ライフ・コンサルタント>(生命保険協会認定FP)

勧誘方針

湖南FP事務所(以下当事務所)では、金融商品の販売等に関して、次の通り勧誘方針を定め、適切な営業活動を行うことを約束します。

<法令遵守方針について>

金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、証券取引法、保険業法、個人情報の保護に関する法律等の各種法令を遵守し、適正なご提案に努めます。

<お客様への対応について>

常にお客様の立場に立ち、お客様一人ひとりのご意向、ご要望や知識、経験、財産状況など総合的に勘案し配慮したうえで最も適したサービスの提供に努めます。

また、適切なアフタフォローに努め、継続的なサービスを行います。

<ご提案の方法について>

当事務所は、誠実・公正・公平に行動し、不確定な事項を誇張する案内、事実でない情報の提供や不適切な時間帯、方法でのご案内はいたしません。

また、お客様のご判断を最大限に尊重し、ご相談を中止されたお客様に対して、ご提案を強制するような行動は一切行いません。

<ご提案内容のご説明について>

市場リスクを伴う商品等については、商品の仕組みや特徴、お客様にとって不利益となる項目等についても分かり易くご案内したうえで、リスクとリターンの程度等についてお客様のご理解を得るよう努めます。

<個人情報の取扱いについて>

お客様よりご提供頂いた個人情報を尊重し、別項で定める「個人情報保護方針 (プライバシー・ポリシー)」に基づき的確かつ厳正な管理に努めてまいります。

<自己研鑽の方針について>

お客様によりよい商品を提供するため、資格取得や研修等に取組み、お客様からより一層のご信頼を頂けるよう努めます。

<ご意見、お問い合わせについて>

ご意見やご要望については真摯にお聴きし、お客様の満足度を高めるとともに、今後のご提案方法の改善等に活かしてまいります。

ご意見、お問い合わせ