夢を叶えるための生活設計

ライフスタイルや価値観を原点として、今どんな働き方、暮らし方をしているのか、そして、これからどのような夢を描こうとしているのかをＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）と一緒に考えて、夢を実現していきましょう。

もし、車の買替えの時期と住宅購入の時期、さらに子どもの進学の時期が重なってしまったら・・・

まとまった資金が短期間で必要になり、事前の準備がないと慌ててしまいますよね。

慌てないためにも、ライフプランを事前にしっかり検証し、資金を準備しておくことがとても重要です。そうすることで、安心してライフイベントを迎えることができます。

ライフプランを作成してみましょう！

ポイントは、人生の３大資金、住宅資金・教育資金・老後資金です。

ライフイベント表

これからのご家族の理想的なイベント（子どもの進学、車の購入、旅行、住宅購入等）、全ての希望や夢を盛り込んでいただきます。

キャッシュフロー表

希望や夢を盛り込んだ一生涯におけるお金の収支や貯蓄残高の推移をリアルに予想した表のようなもの

○優先順位の低い支出を減らす

○現実的な範囲で資産の運用率を高める

さらに

• 現在加入している保険の見直し
• 現在おこなっている資産運用の見直し
• 現在組んでいる、これから組もうとしている住宅ローンなどの診断や方向性のアドバイス

ご相談の流れ

住宅ローン相談のお申し込みは、お問い合わせフォームや電話、ＦＡＸにて受付中です。

お気軽にお問合せください。

ご相談内容やご希望の日時を数パターンお申し付けください。

ご予約が確定しましたら、ご連絡いたします。

 

サービス	内容	料金
面談相談	・	￥10,000＋消費税（１～２時間程度）＊遠方の場合は別途交通費をご負担いただくことがあります。
キャッシュフロー表の作成ご提案書作成	ライフプラン表の作成キャッシュフロー表の作成	￥30,000～￥50,000 ＋消費税＊事前にお見積りをご提示いたします。。